Медицинское страхование в рамках системы ОМС страхования доступно каждому. Полис ОМС позволяет получить бесплатную помощь, но ждать ее можно бесконечно, ведь очередь из страждущих иногда растягивается на месяцы, например. ДМС страхование решает эту проблему, но высокая стоимость полиса часто отпугивает потенциальных клиентов. Какие программы ДМС бывают и может ли простой россиянин позволить себе добровольную медстраховку?

Программы ДМС отличаются друг от друга не только стоимостью, но и списком услуг, перечнем лечебно-профилактических учреждений, которые могут предоставить врачебную помощь, и объемом этой помощи. Полис ДМС может включать только те услуги, которые нужны клиенту, от их количества и репутации медучреждений во многом зависит стоимость страховки.

Как формируются условия по ДМС программам?

Практически все предложения о ДМС страховании формируются по типовым схемам. Так, страховая компания самостоятельно определяет перечень оказываемых базовых услуг, к которому могут добавляться дополнительные процедуры или врачебные услуги, согласовываемые индивидуально с клиентом.

В основные услуги базовых программ ДМС обычно входит амбулаторно-поликлиническое лечение, услуги стационара, вызов на дом врача, стоматологическое лечение и скорая помощь. Ограничений в таких полисах достаточно много. Вот лишь некоторые из них:

• в базовых программах не предусматриваются дорогие виды диагностики (ряд анализов, томография или специализированные исследования, требующие уникальных реактивов);
• услуги стационара обычно ограничены по времени (обычно 10-15 дней);
• экстренную помощь страхователь может вызвать не чаще определенного количества раз (3/5) за конкретный период (неделя/месяц) .

Страховые компании также иногда предлагают круглосуточную помощь по дежурному номеру телефона (“медицинский пульт”). В этом случае диспетчер сможет оказать консультацию по общим вопросам, вызвать скорую помощь, записать на прием к специалисту. Каждого клиента курирует менеджер, в случае необходимости он поможет решить спорные вопросы или сориентировать застрахованное лицо во время наступления страхового случая.

Кроме основных предложений страховщики выводят на рынок и специальные продукты, направленные на помощь в особых случаях. К ним относятся полисы ДМС для пожилых людей; беременных женщин; семейные программы; программы оказания помощи спортсменам, туристам; программы помощи при ДТП; защиты от клещей; полисы на восстановительное лечение в санаториях или зарубежных клиниках. Страховой взнос в таких программах может быть выше базового в десятки раз.

Сравнительный анализ программ ДМС

Для того, чтобы было наглядно видно, как отличаются ДМС программы, предлагаемые различными страховыми компаниями, ниже представлены сравнительные таблицы с характеристиками и стоимостью предлагаемых услуг.

Компания “Ингосстрах”.

Одна из крупнейших и старейших страховых компаний России, имеющая высокий рейтинг надежности А++. Вот основные программы ДМС страхования, предлагаемые компанией “Ингосстрах”:

Основные программы добровольного страхования компании “Ингосстрах”

Значительная разница в стоимости обслуживания между полисами разных типов формируется за счет списка услуг и репутации ЛПУ, которые проводят обслуживание застрахованного лица.

Среди преимуществ покупки полиса ДМС в компании “Ингосстрах” можно выделить:

• возможность лечения отдельных заболеваний, которые часто оказываются исключениями в других программах страхования (диабет, эпилепсия, кожные, профессиональные болезни);
• проведение дорогих видов диагностики (гормональные, генетические исследования);
• стоматологическое лечение без доплат;
• круглосуточная помощь диспетчера по телефону;
• своя сеть клиник “Будь здоров”;
• высокий уровень сервиса;
• оплата услуг стационара в случае окончания срока действия договора в этот период;
• система скидок при покупке полисов ДМС;
• наличие специальных предложений.

Компания “РЕСО-Гарантия”

Крупная страховая компания, оказывающая широкий спектр услуг, имеющая высокий рейтинг надежности на уровне А++. Вот основные программы ДМС страхования, предлагаемые компанией “Ресо-Гарантия”:

Основные программы ДМС компании “РЕСО-Гарантия”

Общая стоимость полиса ДМС, предлагаемого “Ресо-Гарантия” также зависит зависит от репутации уровня лечебных медицинских центров. Вместе с тем базовая программа добровольного страхования “Доктор РЕСО” включает следующие услуги:

• амбулаторное обслуживание;
• медпомощь на дому;
• скорая помощь.

Дополнительно к базовой страховке в полис ДМС можно включить:

• диагностику для взрослых и детей;
• стоматологическое лечение;
• экстренный стационар.

Среди преимуществ покупки полиса ДМС в компании “РЕСО-Гарантия” можно выделить:

• возможность вызова скорой, врача на дом;
• получение консультаций неограниченное количество раз;
• экстренная помощь оказывается по всей России;
• возможны индивидуальные скидки в больницах;
• величина страхового взноса не меняется во время действия договора;
• возможность оплаты страхового взноса частями;
• круглосуточная работа диспетчерской службы;
• программы скидок при заключении договора ДМС;
• специальные полисы для отдельных случаев.

Компания “Росгосстрах”

Крупнейшая страховая компания России, которая с 1921 года обеспечивает страховые программы. Работает с частными и корпоративными клиентами. Рейтинг надежности высокий - А++. Вот основные программы ДМС страхования, предлагаемые компанией “Росгосстрах”:

Основные программы ДМС компании “Росгосстрах”

Комплексное медицинское страхование от компании “Росгосстрах” включает в себя следующие услуги:

• поликлинические и амбулаторные мероприятия;
• стоматология;
• скорая помощь;
• экстренный стационар.

В зависимости от количества и качества услуг, статуса лечебных учреждений стоимость полисов ДМС будет меняться.

Также компания “Росгосстрах” предлагает клиентам специальные программы:

• для защиты от укусов клещей;
• пакет “Гость” для иностранных граждан;
• программа “Здоровье” защитит от последствий травм, острых или обострения хронических болезней;
• полис “Защита от гепатита”;
• помощь при ДТП.

Вот перечень основных преимуществ ДМС от компании “Росгосстрах”:

• большой выбор программ страхования;
• круглосуточная помощь и поддержка;
• клиники и врачи высокой квалификации;
• скидки и акции при покупке страховки;
• обслуживание в лечебных учреждениях по всей России;
• индивидуальный подход.

Компания “Русский Стандарт Страхование”

Основана в 2003 году. Предлагает клиентам множество страховых продуктов в разном ценовом диапазоне. Своим клиентам “Русский Стандарт Страхование” предлагает следующие программы ДМС:

Основные программы ДМС компании “Русский Стандарт Страхование”

Стоимость полиса ДМС, предлагаемого компаний зависит от качества и количества проводимых мероприятий, медицинских центров для обращения. В базовую же программу ДМС от компании “Русский Стандарт Страхование” входят следующие услуги:

• приемы врачей;
• анализы, обследования;
• скорая помощь;
• вызов доктора на дом;
• оформление больничного листа;
• восстановительное лечение.

Расширить базовые пакеты можно, добавив следующие услуги:

• экстренную госпитализацию;
• услуги стоматолога.

К выбранному полису можно добавить экстренный стационар, который обойдется в 4 000 - 19 000 рублей в зависимости от вида и качества помощи.

Компания “Ренессанс Страхование”

С 2008 года оказывает услуги по страхованию физических и юридических лиц. Компания хорошо зарекомендовала себя в сфере страхования туристов и имеет высокие рейтинги надежности. В сегменте ДМС компания “Ренессанс Страхование” предлагает несколько продуктов, стоимость которых меняется при подключении и отключении различных опций, и выборе определенных медицинских организаций. Вот сравнительная характеристика некоторых программ, предлагаемых “Ренессанс Страхование”

Основные программы ДМС компании “Ренессанс Страхование”

За дополнительную плату можно добавить услуги скорой помощи и экстренного стационара.

Вместо заключения

Анализ предложений ДМС, предлагаемых различными страховыми компаниями показывает очень большой разброс как по объему услуг, так и по стоимости полиса. Очевидно, что вывести некоторые средние значения в данном случае не представляется возможным - в ряде случаев выбор той или иной программы скорее будет обусловлен потребностью страхователя в определенных услугах, нежели базовым пакетом услуг, предлагаемым страховой.

Тем не менее, к выбору страховой компании и программы страхования нужно подойти ответственно. Большое значение имеет надежность организации от которой зависит объем и качество получаемых медицинских услуг. Ведь именно компания будет курировать каждый шаг застрахованного лица и работу медиков, в спорных ситуациях представит и защитит интересы клиента и гарантирует (или не гарантирует) выплату возмещения по страховому случаю в полном объеме.

Общая ситуация на рынке добровольного медицинского страхования

По итогам 9 месяцев 2015 года вырос всего на 3%. В отличие от других видов страхования — , или , которые изрядно лихорадит в силу разных причин, ДМС остается некой тихой гаванью, где всё идет своим чередом и без больших потрясений.

По цифрам ДМС за 3 квартала изменился следующим образом. Сборы страховой премии составили 108,5 млрд рублей, увеличившись с показателями 2014 года на 3,2%. Выплаты страхового возмещения росли чуть быстрее — плюс 5,8% до отметки в 73,5 млрд рублей.

Общий уровень выплат (отношение выплат к сборам) увеличился на 1,6 процентных пункта до 67,7%.

Концентрация рынка

Что касается концентрации рынка в руках ведущих игроков, то здесь ДМС идёт в ногу со всеми прочими видами страхования.

За 9 месяцев 2015 года 30 крупнейших компаний аккумулировали 91,7% всех сборов по стране. Годом ранее эта цифра составляла 90,1%.

Основная причина роста концентрации — политика ЦБ РФ, направленная на планомерное очищение рынка от недобросовестных страховщиков. Отзыв лицензий высвобождает доли рынка, которые естественным образом распределяются среди действующих игроков.

Говорить о монополизации не приходится, потому что внутри «тридцатки» сборы распределены достаточно равномерно. За исключением , который благодаря акценту на потребности нефтегазового сектора удерживает треть всего рынка ДМС. Что зеркально повторяет , где треть сборов приходится на .

Топ-30 страховщиков ДМС

Теперь взглянем на то, как выглядит рейтинг крупнейших страховых компаний по ДМС.

Первое — рокировка компаний и , обменявшихся 3 и 5 местами соответственно. Несмотря на то, что ДМС стал главным приоритетом Альянса, активное перестроение компании и отказ от ряда видов страхования всё же сказалось и на сборах по медицине (минус 11%).

Второе — , пробившееся в первую десятку. Объявив бой автострахованию и распахнув объятия для ДМС, компания активно наращивает обороты — прирост более 70% к объему сборов в 2014 году.

Самое интересное, как обычно, в нижней части рейтинга.

В топ-30 появилось сразу 4 новичка. Компании , Независимая страховая группа и существенно улучшили свои показатели сборов и уверенно заняли дебютные места в «тридцатке» лидеров.

Из значимых падений оставила след только , с той оговоркой, что в 2014 году страховщик занимал 32 место со сборами в 301 млн рублей. Еще в начале 2015 года компания полностью свернула бизнес по медицинскому страхованию, а в ноябре ЦБ РФ отозвал её лицензию.

Следите за обновлениями. Аналитика по рейтингам страховщиков выходит на регулярной основе.

В 2015 году рынок добровольного медицинского страхования формально рос - но в реальности сужался. Объем сборов по ДМС вырос в Петербурге на 1,6%. Но надо учитывать рост цен: полисы ДМС подорожали в среднем на 5-15%, услуги в клиниках города - на 10-12%.

Работодатели, которые и формируют не менее 90% суммарного бюджета добровольного медицинского страхования, покупая полисы ДМС своим работникам, сокращали эти расходы. Многие небольшие компании просто исключили ДМС из своих социальных пакетов, крупный и средний бизнес оптимизировал программы ДМС за счет сокращения выбора лечебных учреждений или отказа от страхования родственников работников.

Как эти непростые условия сказались на сотрудничестве частных медицинских клиник со страховыми компаниями, и демонстрирует этот рейтинг.

В этот раз к опросу кроме частных клиник, входящих в СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», были привлечены еще 11 крупных медицинских организаций, активно работающих на петербургском рынке ДМС. В итоге общее количество респондентов составило 49 медицинских компаний, которые в совокупности управляют более чем 150 частными клиниками в нашем городе. Анкеты заполняли руководители клиник, врачи-эксперты, заведующие отделениями и сотрудники финансовых служб.

В этом году экспертами рынка ДМС была разработана принципиально новая методика составления рейтинга, позволяющая объединить показатели по нескольким критериям, которые ранее оценивались только по отдельности.

1) Объем выплат, перечисленных частным клиникам, в этом году учитывался как по данным клиник, так и по сведениям о выплатах страховых компаний (по отчетности для Центробанка с сайта insur-info.ru, см. таблицу № 1).

3) Доступность колл-центров (см. табл. № 3).

4) Качество программ ДМС (см. табл. № 4).

5) Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы - в этом рейтинге учитывались, с одной стороны, качество экспертных заключений (см. табл. №5), а с другой стороны - сроки их предоставления клиникам (см. табл. № 6).

6) Доверие клиник (см. табл. № 7).

По каждому из критериев был составлен свой рейтинг. Эти рейтинги впоследствии были объединены в итоговый, с учетом весовых коэффициентов, значение которых варьировалось от 3 до 30 % (см. табл. № 8). Самый большой вес - 30% - у показателя «объем выплат частным клиникам», самый низкий вес - 3% - у показателя «соблюдение сроков оформления экспертных заключений». Доступность колл-центра оценивалась с коэффициентом 5%. Очевидно, что частным клиникам денежный поток гораздо важнее, чем доступность колл-центра.

В рейтинге участвовали реальные игроки рынка ДМС: 36 страховых компаний (в прошлом году их было 39). Из реестра страховщиков кроме «мертвых душ» были исключены СК, у которых в 2015 году была отозвана или приостановлена лицензия. Это «Авеста», «АСК-мед», «Гефест», ИНСОТЕК, «Оранта», «Помощь», а также те, с кем значительная часть клиник расторгла договор из-за наличия у СК финансовых проблем.

Выплаты частным клиникам

«Раньше показатель выплат частным клиникам не учитывался, но важность его признавалась, т.к. он отражает опыт работы страховщика и размер клиентского портфеля. Рейтинг текущего года уникален именно тем, что впервые клиники предоставили информацию по объему выплат страховщиками по страховым случаям. Для этого использовалось специальное программное обеспечение, которое гарантирует конфиденциальность сбора и хранения данных и автоматически обрабатывает результаты до уровня консолидированного отчета», - комментирует директор клиники ЕМС, председатель комитета по стандартизации и информатизации СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Татьяна Романюк.

Платежная дисциплина

Уровень платежной дисциплины страховых компаний отражает наличие долгов перед клиниками за 2015 год по состоянию на 1 апреля 2016 года и аккуратность соблюдения сроков оплаты в соответствии с условиями договора в течение всего 2015 года.

В список страховщиков, имеющих на 30 марта 2016 года задолженность за 2015 год перед клиниками Ассоциации, вошли только 13 страховых компаний. Отметим, что этот список сократился по сравнению с прошлым годом, и в целом финансовая дисциплина солидных страховщиков выросла. Это позитивная динамика, она говорит о неплохом финансовом состоянии петербургского страхового рынка.

Важно также, что страховщики имеют задолженность не более чем перед 10% опрошенных клиник.

«В условиях экономической нестабильности клиники должны постоянно следить за ситуацией на рынке, оценивая финансовые риски. Эти риски всегда однотипны: сначала страховщик начинает нарушать сроки оплаты счетов, потом долги накапливаются, затем клиники узнают, что у СК уже отозвана лицензия и шансы клиники получить деньги по долгам от таких страховщиков равны нулю. Правда, следует сказать, что, например, компания «Помощь», потерявшая лицензию в 2015 году, в конце года восстановила ее. Сейчас «Помощь» предпринимает серьезные усилия по восстановлению репутации и рассчитывается по долгам с клиниками», - комментирует Лев Авербах, генеральный директор «КОРИС ассистанс (СПб)».

В целом медики признают, что страховщики стали заметно больше авансировать медицинские услуги. С одной стороны, этого требуют клиники, стараясь снизить финансовые риски, с другой - страховщики сами готовы авансировать клиники при условии предоставления им скидок.

Доступность колл-центров

Качество работы колл-центров страховых компаний оценивалось по их доступности для врачей клиник при необходимости согласования медицинских услуг.

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

Качество программ ДМС

Качество медицинских программ оценивалось по такому критерию, как объем согласования медицинских услуг, который, по сути, отражает объем доступной пациентам медицинской помощи по ДМС или уровень ограничений (исключений) по программам страхования.

«Этот показатель также отражает специфику портфеля страховых компаний: компании, способные привлечь платежеспособных клиентов, обычно предлагают более наполненные программы. Наличие у многих СК сокращенных программ говорит об определенной тенденции рынка в условиях нестабильной экономики и сниженной платежеспособности», - подчеркивает Алексей Власов, коммерческий директор ООО «АВА-ПЕТЕР» (клиники «АВА-ПЕТЕР» и «Скандинавия»).

Поскольку клиники заинтересованы в программах, которые не ограничивают качество лечения, то компании, у которых превалируют полные программы, заняли в рейтинге более высокое место.

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

«В 2015 году явно прослеживалась тенденция, которая появилась два года назад: снижение уровня контроля со стороны колл-центров страховщиков. Страховщики хотят меньше тратить на содержание колл-центра и дают врачам больше возможности самим принимать решения по страховым событиям. В целом такая тенденция не может не радовать, так как она направлена на повышение удовлетворенности застрахованного пациента, рост эффективности и снижение издержек обеих сторон, обучение врачей лучшему пониманию принципов страхования и правил работы по программам ДМС», - пояснил генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.

Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы

Данный рейтинг рассчитывался по двум параметрам. Первый - качество экспертных заключений. Клиники оценивали наличие обоснованных причин отказа в оплате и то, в сколь убедительной для врача форме они были изложены (см. табл. № 5). «Часто в актах просто отсутствуют обоснованные аргументы причин отказа в оплате. Такая небрежность в работе экспертов и отсутствие диалога между экспертами и врачами - существенный недостаток, это формирует у врача негативное отношение к страховой компании и приводит к нежелательным для нас конфликтам», - комментирует Константин Шарко, операционный директор холдинга «СМТ».

Второй критерий - сроки оформления и передачи экспертных заключений клиникам (см. табл. № 6). «В последнее время некоторые страховые компании позволяют себе присылать акты экспертиз спустя полгода и более, не задумываясь о том, что по результатам экспертиз клиники ведут финансовый и бухгалтерский учет, а также разъяснительную работу с врачами и что данная работа клиниками должна выполняться своевременно», - подчеркнул Лев Авербах, генеральный директор «КОРИС ассистанс (СПб)».

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

«У нас есть определенные сложности во взаимодействии с некоторыми страховыми компаниями в этом вопросе. Медико-экономическая экспертиза - процесс, в котором очень много белых пятен, подводных камней и противоречий, искушающих стороны отойти от главной цели экспертизы, - комментирует заместитель директора сети клиник «XXI век» Оксана Адаменко. - И всё же основная наша задача - оказание качественной медицинской помощи застрахованным. И в этом наши интересы полностью совпадают с интересами страховых компаний. А сложности с доступностью колл-центров есть у обеих сторон. Мы их решаем, интегрируем процессы для более быстрой коммуникации».

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

Симпатии клиник остались на стороне СК «РЕСО-Гарантия». Отметим, что в тройку лидеров по этому показателю вошли также «Ренессанс Страхование» и «ВТБ Страхование», которые в прошлом году занимали соответственно 5 и 6 позиции в рейтинге доверия. Им удалось подвинуть таких крупных страховщиков, как «Альянс», «Капитал-Полис» и «Росгосстрах». Однако с учетом всех остальных критериев оценки итоговый рейтинг страховых компаний выглядит иначе.

В итоговой таблице места распределены на основании мультипликативного показателя деловой репутации по 6 вышеперечисленным критериям. Таким образом, по итогам 2015 года СК «РЕСО-Гарантия» переместилась с первого места на третье, «СОГАЗ» остался на втором, а «Альянс» стал лидером рейтинга.

Более подробно с методикой анкетирования экспертов и результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» www.acspb.ru.

Качество медицинского обслуживания по полису ОМС невелико. ДМС программы для физических лиц становятся с каждым годом все более актуальными. На рынке присутствует несколько десятков различных страховых компаний, которые предлагают услуги этого вида.

Добровольное медицинское страхование для физических лиц

Полис ДМС позволяет решить многие задачи, связанные с охраной здоровья, получением медицинской помощи. С его помощью возможно:

• пройти дорогостоящее обследование полностью в рамках действия полиса;
• получить необходимое лечение, медицинские препараты;
• консультирование у профильных специалистов.

Благодаря соглашению можно многие услуги получить бесплатно в профильных клиниках. Стоит отметить, что качество предоставляемых услуг на порядок выше, чем в муниципальных. Для получения соответствующей помощи понадобится заключить договор. Оплата страховой премии осуществляется в рамках соглашения. Стоимость программы ДМС для физических лиц может колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Зависит цена от перечня страховых случаев, иных факторов.

Алгоритм страхования прост. Включает в себя следующие основные этапы:

• при возникновении страхового случая страхователь обязан оповестить своего страховщика – далее будут получены инструкции;
• следует обратиться в клинику, которая входит в перечень партнеров СК – уточнить информацию об обслуживании можно будет на стойке регистрации.

Основными документами являются следующие:

• полис ДМС;
• договор страхования.

Чем отличается ДМС от ОМС?

Законодательно установлено, что по полису ОМС можно будет получить бесплатную медицинскую помощь в любом регионе РФ. Но присутствует перечень ограничений. Объем получаемых услуг ограничен. Некоторые их виды могут быть предоставлены только за дополнительную плату. Основным законодательным документом, регулирующим предоставление ОМС, является Федеральный закон №326-ФЗ от 29.11.10 г.

Полис ДМС позволяет выбрать клиенту перечень услуг, страховых случаев – которые будут входить в покрытие. При их возникновении осуществление лечения будет происходить бесплатно. Отдельно нужно выделить стоматологическую ДМС программу для физических лиц. Некоторые компании позволяют самостоятельно выбрать клинику, в которой будет осуществляться процесс лечения.

Основные преимущества добровольного медицинского страхования:

• отсутствует необходимость длительного ожидания специалиста, очереди приема;
• все необходимые препараты выделяются в рамках страхового договора;
• уровень оказания услуг в частных клиниках на порядок выше, чем в муниципальных;
• гибкость – клиент может самостоятельно выбрать, какие именно услуги ему необходимы будут.

Единственным минусом является необходимость заключать договор каждые 12 месяцев и платить страховой взнос. Величина премии зависит от самой СК.

Как оформляется полис ДМС

Процесс получения ДМС начинается с выбора страховой компании. Предпочтение стоит отдать крупной и хорошо себя зарекомендовавшей страховой компании. Например, «Росгосстрах» либо «РЕСО-Гарантия». Дело не только в надежности данных организаций. Они нередко предоставляют скидки новым и постоянным клиентам, проводят различные акции.

Когда клиент определился с выбором компании – ему следует ознакомиться со всеми страховыми продуктами и выбрать наиболее подходящие. Лучшее решение – это посетить офис СК, обратиться непосредственно к менеджеру. Просмотр отзывов на сторонних сайтах также поможет определиться с выбором. Наибольшее внимание нужно уделить отрицательным. Это позволит выявить все «подводные камни» конкретной услуги. Стандартный набор документов, требующийся для заключения страхового соглашения:

• заявление в письменной форме;
• паспорт гражданина РФ;
• медицинские документы.

Под последним подразумевается медицинская карта из муниципального учреждения, где наблюдается конкретный клиент.

Рейтинг страховых компаний ДМС

Лучшее решение – выбирать полис из известных и хорошо себя зарекомендовавших компаний. Рейтинг ДМС программ для физических лиц:

• ВСК Страховой дом;
• Ингосстрах;
• Росгосстрах;
• Энергогарант;
• Альфа Страхование;
• ВТБ Страхование;
• Метлайф;
• Капитал Страхование.

Менее надежными являются компании, которым был установлен рейтинг А+. В перечень таковых входят следующие:

• Зетта Страхование;
• Согласие;
• ЭРГО Жизнь.

На что обратить внимание?

При выборе страховой компании следует обратить внимание на ряд нюансов:

• наличие лицензии;
• договоренности с медицинскими учреждениями, в которых и будет осуществляться процесс лечения;
• выбор обязательных услуг;
• процесс расчета стоимости премии.

Важно внимательно изучить страховой договор. Далеко не все проблемы со здоровьем подпадают под действие полиса.

Например:

• если требуется заменить пломбу на более качественную – то подобные работы придется оплатить;
• если клиент обратился за получением помощи при острой зубной боли – подобный случая является как раз страховым.

Важно помнить о наличии лимита по выплатам. Каждый визит к врачу соответствующим образом оплачивается – клиника выставляет счет страховой компании. В случае превышения лимита договор прекращает своё действие. Важно отметить, что оформление полиса ДМС является правом, но не обязанностью всех компаний. Потому может иметь место отказ в предоставлении услуги – без объяснения причин.

Выбрать самостоятельно полис ДМС затруднительно в силу большого количества продуктов. Выходом может стать обращение к специальному брокеру.

Доля расходов россиян на здравоохранение в общей массе их расходов за последние 15 лет выросла с 2,2% до 3,6%. Это оборотная сторона экономии государства на бесплатной медицине. Понятно, что при таком тренде никто не откажется от полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), особенно если его оплатит работодатель. Вот только макроэкономическая ситуация последних 2,5 лет вынуждает работодателей на ДМС экономить. А работников – приспосабливаться к этой экономии. Как это сказывается на положении страховых компаний? Анализируем российский и петербургские ТОП-10.

В федеральном масштабе

По данным Центрального банка России, федеральный сбор по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) за 2016 год увеличился по сравнению с уровнем 2015 года на 6,8% – до 137,8 млрд руб. (против 129 млрд руб. за 2015 год).

Детальную обработку всех показателей страхового рынка уже много лет проводит Группа «Страхование сегодня». В этот раз оценки рынка ДМС были такими:

ДМС. ТОП-10: крупнейшие страховые компании (Россия, 2016 год)

Еще один весьма важный показатель работы страховой компании (возможно, даже более важный, чем абсолютная величина сборов) – доля выплат от объема собранных страховщиком денег. В 2016 г. на рынке ДМС эта доля в среднем по России составила 73%. Для сравнения: в первом «кризисном» 2015 году она была 77,3%, в последнем относительно «сытом» 2014-м – 76,7%, а в 2013-м – 78,2%.

С оотношение выплат и сборов, % (Россия, 2016 год)

Источник: «Город 812».

Как мы видим, в верхней части ТОП-10 по объему сборов собрались преимущественно такие страховые компании, у которых доля выплат была заметно меньше, чем в идеальном варианте (73–78%). Но, видимо, их недостаточная готовность к выплатам компенсировалась надежностью, величиной филиальных сетей и известностью брендов.

В региональном масштабе

На петербургском рынке ДМС (он посчитан отдельно от областного) в 2016 году работала 51 страховая компания, причем 6 самых неудачливых из них продали ДМС на суммы от 2 тыс. до 71 тыс. руб.

ДМС. ТОП-10: крупнейшие страховые компании Петербурга (2016 год)

Источники: ЦБ РФ; МИГ «Страхование сегодня».

Как видно из таблицы, компания ВСК, участник регионального ТОП-10 по объему сборов, не входит в такой же топ по объему выплат, а СГ «УралСиб» – наоборот. Эти две компании и разрушили полное единство двух региональных ТОП-10.

Стоит отметить, что в петербургском рейтинге крупнейших страховщиков ДМС нашлось место для двух местных компаний – «Капитал-Полис» и «Медэкспресс». При этом они весьма достойно смотрятся и в рейтинге, основанном на соотношении сборов и выплат (см. ниже).

ТОП-10 по соотношению выплат и сборов, % (Петербург, 2016 год):

Источник: «Город 812».

Из-за несовпадения двух топ-10 нам удалось отрейтинговать лишь 9 компаний из 51, работавшей в 2016 году на петербургском рынке. Как мы видим, в Петербурге СК «Согласие» тратила деньги на лечение своих клиентов гораздо активнее, чем по стране в целом, а «Ингосстрах» – наоборот, он даже не попал по этому критерию в топ-10.

Лучший клиент – богатый иностранец

В 2015–2016 годах петербургский рынок ДМС по объемам сборов фактически стоял на месте. Но в каждой страховой компании по отдельности результаты отличались кардинальнее.

Например, в петербургском филиале компании «АльфаСтрахование» в 2016 году сборы уменьшились на 3%. Руководитель направления ДМС филиала Лидия Березка объясняет это тем, что компании-клиенты, сохранив количество своих застрахованных и объемы услуг для них, тем не менее выбирают для некоторых клиентов более экономичные варианты программ ДМС.

Понятно, что при таком подходе сэкономить можно, только понизив класс медучреждений.

В свою очередь, в более крупном «Росгосстрахе» сборы по ДМС в 2016 году уменьшились на 49,5%. Здесь нашлись и такие клиенты, которые вообще перестали страховаться. Виктор Посохов, руководитель направления ДМС компании «Росгосстрах-Северо-Запад», говорит: «Из моих клиентов, которые страховались по 10–15 лет, примерно 10% предприятий перестали страховаться по ДМС и ушли в никуда. Т.е. ни одна страховая компания не согласилась обслуживать их на тех условиях, которые они поставили».

Виктор Посохов дает ценовой ориентир: самая дешевая корпоративная программа, включающая в себя только экстренную помощь и экстренную госпитализацию, стоит для крупных коллективов 2,5–3,5 тысяч рублей за одного человека в год. То есть в 2016 году предприятия решили сэкономить и на таких небольших суммах.

Впрочем, есть в региональном топ-10 и такие страховые компании, которые продемонстрировали рост по всем критериям – и по количеству застрахованных, и по объемам оплаченных для них программ ДМС. Например, заместитель директора по медицинскому страхованию филиала в Санкт-Петербурге СК «Альянс Жизнь» Ифигения Майорова сообщила о том, что в 2016 году этот филиал собрал на 8% больше, чем в 2015-м. (778,7 млн руб. вместо 720,7 млн).

«В Петербурге наши сборы более-менее постоянны, есть небольшой рост. Новые клиенты – это прежде всего IT-компании, – отметила Ифигения Майорова. – В 2016 году все наши страхователи сохранили для своих сотрудников ДМС в прежнем объеме, и даже с повышением».

В конце 2016-го – начале 2017 года продлеваемые договоры ДМС в «Альянс Жизнь» повысились в цене на 5–7%. То же, по мнению г-жи Майоровой, будет и в 2017 году.

«Это неизбежно, так как медицинская инфляция в 2016 году составила 8,2%, – говорит Майорова. – Часть медучреждений повысила цены в IV квартале 2016 г, а остальные – в I квартале 2017-го. В среднем на 7%».

Причины того, что сборы этой компании не просто сохраняются, но и растут, г-жа Майорова объясняет так: «Наши клиенты – все-таки в основном иностранные предприятия. А по отраслевой принадлежности – табачники, автомобилестроители, программисты. Такие предприятия в кризис страдают меньше».

Кто главный в паре «страховщик – клиника»?

В последние несколько лет рынок диктуют страховщики. Так, Виктор Посохов («Росгосстрах – Северо-Запад») говорит:«Главная тенденция прошлого и нынешнего годов – снижение потока застрахованных (а значит, и пациентов) в клиники. Поэтому РГС еще в прошлом году принял решение расторгнуть договоры с теми клиниками, с которыми не работал в 2016 году (хотя договоры были) или работал в малых объемах (5–10 тысяч рублей в год – это ничего, по сути). Мы расторгли уже 150 договоров из имевшихся 480-ти, и процесс этот продолжается. В приоритетном списке осталось около 50 клиник. В этом же мы убедили компании, которые покупают ДМС: лучше иметь меньше клиник в списке по ДМС, но зато все очень надежные, и главное – чтобы в них была уверена страховая компания».

Об этом же говорит и Галина Сергеева, заместитель директора по личному страхованию северо-западного филиала СК «Британский Страховой Дом» (его сборы в Петербурге в 2016 году выросли на 8,2%). По словам Сергеевой, отток клиентов в филиале в 2016 году составил 15%, но у оставшихся программы не сократились совсем. Не сократились в том числе и потому, что БСД тщательнейшим образом подбирает медучреждения персонально для каждого из своих клиентов.

«Каждое медицинское учреждение принимает решение об изменении цен на свои услуги, исходя из множества факторов. Это и профиль медучреждения, и объем предоставляемых услуг, и объем работы по ДМС, и многие другие, – объясняет она. – Рост цен, конечно, есть, но не на все виды услуг… И даже не во всех ЛПУ… Поэтому и у нас есть возможность подобрать устраивающий вариант для каждого и сохранять гибкость в отношении наших клиентов».

Небольшие страховые компании вынуждены быть еще более изобретательными. Так, например, Александр Лазарев, вице-президент СК «МетЛайф» (сборы в Петербурге за 2016 г. выросли на 9,6%) рассказывает: «В прошлом году, для того чтобы помочь клиентам сохранить наполнение программ ДМС, мы стали уделять больше внимания вопросам медицинской экспертизы и оценивать работу медицинских учреждений на базе так называемых медико-экономических стандартов (МЭС). В основу МЭСов положено определение стоимости стандартных программ лечения. Потом на основе этой стоимости рассчитывается цена на весь комплекс услуг, оказанных пациенту. Он никогда нисколько не переплачивает и даже экономит».

В этом году МЭСы ожидает дальнейшая компьютеризация.

«В наших планах на 2017 год – автоматизация процессов по обработке счетов из клиник, – говорит Лазарев. – Это не только повысит эффективность нашей бухгалтерии, но и позволит нам исключить субъективный человеческий фактор при работе с нашими партнерами».

Работников вовлекают в софинансирование

По оценке Галины Сергеевой из «Британского Страхового Дома», в 2016-м и 2017 году увеличилась по сравнению с 2015 годом доля корпоративных клиентов, которые предлагают своим сотрудникам частично оплачивать ДМС. Работодатель может оплачивать, в зависимости от своей оценки сотрудника, от 30 до 100% цены ДМС.

Г-жа Сергеева категорически не согласна с распространенным тезисом о том, что на софинансирование ДМС соглашаются лишь те, кто заранее знает о своих болезнях и 100-процентно намерен полечиться по ДМС.

«Далеко не все работники отказываются от доплаты, потому что люди привыкли к ДМС (в первую очередь к сервису, а также к возможности выбора ЛПУ и врача), – говорит она. – И доплата 50% от 16–20 тысяч рублей (т.е. от цены программы бизнес-уровня), выплачиваемая в течение года из зарплаты, вполне посильна для любого работника».